FUNZIONI DEL MODULO SALES

Gestione Anagrafica

• Gestione anagrafica Client e Prospects
• Gestione Anagrafica Partners
• Facilità di customizzazione Dati e Interfacce

Gestione Informazioni Commerciali

• Gestione Attività
• Contact History con il cliente
• Gestione delle Attività Commerciali e delle relative scadenze, come:
  • invio di materiale informativo
  • gestione inviti ed iscrizioni ad eventi
  • gestione di offerte
  • gestione di solleciti
  • gestione contatti telefonici, e qualsiasi attività ritenuta significativa per l’azienda

Gestione Visite

• Motivo della Visita
• Persone presenti
• Feed-Back
• Note
• Obiettivo
• Probabilità di vendita

Gestione del processo di vendita cross-canale

• Gestione Eventi
• Gestione Alerts e Piani di Attvità
• To do List
• Report di attività

Gestione Offerte

• Gestione dei documenti di offerta
• Gestione delle revisioni del documento e degli allegati tecnici
• Gestione dei dati dell’offerta:
  • tipo di offerta
  • importo
  • validità
  • % di esito positivo
  • tipo di prodotto
  • stato dell’offerta
  • incaricato
• Monitoraggio delle attività eseguite sull’offerta (solleciti, telefonate…)
• Gestione della scadenza e relativo Alert

Gestione Opportunità Commerciali

• Gestione delle informazioni relative all’opportunità:
  • la tipologia di opportunità
  • il responsabile dell’area commerciale coinvolto
  • eventuale responsabile dell’area tecnica coinvolto
  • il tipo di applicazione e prodotto/servizio oggetto dell’opportunità
  • il segmento di applicazione
  • la tipologia di prodotto/servizio e il valore
  • la data di chiusura, apertura e di eventuali riunioni
  • lo stato dell’opportunità
  • eventuale note
  • eventuali note in caso di perdita dell’opportunità
• Gestione della documentazione collegata all’opportunità
• Collegamento al modulo di gestione offerte per la gestione delle offerte scaturite dall’opportunità

Gestione Documenti Commerciali

• Gestione e Catalogazione dei documenti commerciali di ciascun cliente;
• Definizione di tipologia di documento
• Creazione di cartelle per tipologia di documento
• Definizione di attributi sui documenti
• Gestione delle diverse versioni di documento
• Facilità nella ricerca dei documenti:
  • Ricerca del documento attraverso campi di ricerca
  • Ricerca del documento attraverso parole chiave
  • Ricerca full text del documento
  • Ricerca del documento mediante la struttura ad albero

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