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CRM Aziende - Modulo Gestione Vendite (Sales)
Il modulo Sales di CRM Aziende consente al management aziendale di avere un quadro completo delle attività della propria forza vendita e di effettuare attività di analisi reportistica utile per la pianificazione di attività future.
Questo è possibile grazie alla gestione delle schede anagrafiche e alla gestione delle attività svolte, delle visite, delle opportunità commerciali e delle offerte.
La soluzione fornisce un quadro delle opportunità di business aperte, dei valori in gioco, delle prospettive sull’esito e degli stati di avanzamento, ai fini di effettuare previsioni di fatturato e di fornire ai commerciali percorsi collaudati.
I report disponibili costituiscono un importante strumento di analisi e pianificazione, oltre a facilitare l’elaborazione di report di proiezione sulle vendite consentono infatti di evidenziare i colli di bottiglia nei processi di vendita.
GESTIONE ANAGRAFICA
Per consentire la gestione delle attività, il cuore della soluzione è basato sulle schede anagrafiche in cui sono registrati clienti acquisiti, clienti potenziali, distributori, competitor, partners, istituzioni...
Ogni contatto viene identificato ed organizzato sulla base di tre tipologie di informazioni:
 anagrafica aziende
anagrafica individui
anagrafica ruoli
L’anagrafica aziendale è costituita da una serie di viste (videate) che identificano le macro-informazioni presenti (dati generali, prodotti venduti, referenti aziendali...)
La procedura si basa su diverse tipologie di ricerca, di filtro e di estrazione.
Scheda Anagrafica del Cliente/Prospect - tutte le informazioni registrate su CRM Aziende sono accedibili, oltre che da una maschera di ricerca dedicata, anche dalla scheda anagrafica del Cliente/Prospect collegato a tali informazioni. La scheda Anagrafica diviene così un punto unico di accesso a tutte le informazioni sul cliente.
GESTIONE ATTIVITÀ
La soluzione consente la gestione di qualsiasi tipo di attività (telefonata, invito, invio di comunicazioni, sollecito, iscrizione ad evento...) che coinvolge un contatto al fine di fornire all’operatore una fotografia immediata di quanto precedentemente intercorso.
Elenco attività registrate sul cliente - Tutte le attività registrate sono accedibili oltre che dalla sezione attività, anche dalla scheda anagrafica del cliente/prospect in modo da ottenere un riepilogo immediato dei rapporti intercorsi con quell'azienda.
Le attività svolte sono poi elaborate statisticamente e forniscono una serie di indici che identificano la quantità e la qualità dei contatti: numero di contatti ricevuti e di attività svolte, tipologia (visita, telefonata, riunione…), aree di maggiore interesse…
È inoltre possibile pianificare azioni commerciali mirate sul cliente e gestire attività di Back office e di Front Office scaturite dal normale svolgimento delle proprie mansioni fornendo quindi ad ogni operatore la lista delle attività da eseguire.
Dettaglio attività commerciale - è possibile programmare attività future definendone una scadenza ed un incaricato. L'incaricato troverà l'attività da svolgere direttamente nella "to do list" della propria homepage e riceverà mail di promemoria della scadenza. è inoltre possibile inserire direttamente l'attività nel calendario Outlook.
GESTIONE VISITE
Il modulo permette la registrazione dei dati emersi durante la visita effettuata presso il cliente, permettendo di collegare al record, la programmazione di attività mirate sulla base della visita effettuata.
La procedura permette di registrare diverse informazioni:
Cliente visitato
Motivo della visita
Data prevista visita
Data effettuata visita
Durata visita
Obbiettivi raggiunti
Probabilità di chiusura
...
GESTIONE OFFERTE COMMERCIALI
Il modulo di gestione offerte commerciali permette di gestire tutte le informazioni collegate alle offerte, e di monitorare lo stato di ogni singola offerta definendo in automatico degli scadenziari di attività da eseguire.
Permette inoltre di gestire i documenti di offerta, prodotti dal configuratore presente nel Vostro sistema gestionale.
Il modulo sfrutta il motore di gestione documentale di CRM Aziende per gestire le differenti revisioni d'offerta consegnate al cliente, il documento di accettazione ricevuto dal cliente ed eventuali allegati tecnici.
Impostando dei template di documento, è inoltre possibile creare nuovi documenti sulla base del modello impostato.
La videata di dettaglio dell’offerta diventa quindi il contenitore di tutti i documenti relativi all'offerta stessa.
Documenti d'Offerta - é possibile creare nuovi documenti partendo da un modello predefinito, o in alternativa allegare al modulo dei documenti esterni. Il modulo tiene traccia di tutte le versioni e della data di modifica di ogni documento, così come dell'utente che effettua le modifiche.
All'offerta possono essere collegati dei prodotti e dei contratti, in modo da facilitarne l'inserimento in caso di accettazione.
Grazie alle differenti funzioni sarà possibile sapere:
lo storico delle offerte inviate ad un cliente e tutte le revisioni inviate di ogni singola offerta;
il numero di offerte aperte, perse ed accettate;
la percentuale di probabilità di successo delle offerte aperte;
il numero di offerte per tipologia di prodotto;
il report di previsione delle vendite;
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APPROFONDISCI TUTTE LE FUNZIONI DEL MODULO GESTIONE VENDITE 
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